Федералниот агент ја добива довербата на црниот криминалец со секс со девојка од Азија
Пензионираната агентка на ФБИ, Пени Барбер, сфаќа дека и недостасува нејзината работа. Таа се враќа и работи на црниот мафијаш Роб Пајпер. Овој тип е неверојатно сомнителен и жената доаѓа на идеја да има тројка.